- si vous aviez investi 3 333 dollars dans Apple (AAPL) en 1980, vous auriez aujourd’hui 945 800 dollars ;
- si vous aviez investi 3 333 $ dans Lockheed Martin (LMT), vous auriez aujourd’hui 144 445 $ ;
- si vous aviez acheté 3 333 $ d’actions Altria en 1980, vous détiendriez 101 723 $ aujourd’hui.
Avec un capital initial investi de 10 000 dollars, vous auriez aujourd’hui près de 1,2 million de dollars en poche. Cependant, les marchés sont réputés inconstants, et il ne suffit pas d’investir dans des actions technologiques au bon moment pour réaliser des bénéfices substantiels. Dans cet article, nous examinons comment les trois actions que vous avez sélectionnées en 1980 et que vous avez conservées dans votre portefeuille auraient évolué selon la règle “buy and hold” de Warren Buffet.
Apple (AAPL) : la pomme qui a changé le monde
En 1980, Apple était encore une jeune entreprise à l’avenir incertain, mais qui aurait pu prédire l’impact qu’elle aurait sur l’industrie technologique ? Si vous aviez investi 3 333 dollars dans Apple à l’époque, la valeur de votre investissement serait passée à 945 800 dollars aujourd’hui. L’ascension d’Apple est due à une innovation permanente et au lancement de produits extraordinaires, tels que l’iPod, l’iPhone et l’iPad, qui ont changé la façon dont nous interagissons avec la technologie.
Apple se distingue par son extraordinaire capacité à générer des flux de trésorerie disponibles, ce qui lui a permis d’augmenter son coupon pendant 11 années consécutives et d’accumuler plus de 62 milliards de dollars de liquidités. La rentabilité de l’entreprise en a fait le plus grand géant technologique du monde, avec une capitalisation boursière de plus de 3 000 milliards de dollars.
Malgré sa taille, Apple reste à la pointe de l’innovation technologique. L’approche “buy and hold” proposée par Warren Buffett s’est avérée exceptionnellement efficace pour l’action Apple, offrant aux investisseurs la possibilité d’obtenir des résultats extraordinaires au fil des ans. Investir dans des sociétés solides comme Apple peut constituer une base solide pour construire un portefeuille d’investissement à long terme fructueux.
Lockheed Martin, une histoire de dividendes croissants
Lockheed Martin s’est avéré être un investissement extraordinaire : si vous aviez investi seulement 3 333 dollars dans ses actions en bourse, vous auriez une valeur d’investissement de 144 445 dollars aujourd’hui. L’entreprise de défense américaine a connu une croissance régulière au fil des ans, attirant les investisseurs par sa capacité à générer des dividendes croissants depuis plus de 20 ans.
La clé du succès de Lockheed Martin réside dans sa capacité à fournir des produits technologiquement avancés au gouvernement américain par le biais de contrats de défense. Ses principaux produits sont les avions, les systèmes énergétiques, la défense aérienne et antimissile, les systèmes autonomes et d’autres programmes de formation et de services.
L’entreprise a démontré sa capacité à s’adapter aux nouveaux défis et opportunités du marché. En se concentrant sur l’innovation technologique, le secteur de l’énergie et les systèmes autonomes, Lockheed Martin est restée à la pointe des secteurs dans lesquels elle opère. Cela a contribué à maintenir l’intérêt des investisseurs et la compétitivité de l’entreprise à long terme. En outre, la coopération étroite avec le gouvernement américain a assuré une source régulière de revenus stables et fiables. L’entreprise joue un rôle important dans la fourniture de produits de défense essentiels à la sécurité nationale, ce qui a contribué à asseoir sa position en tant que force majeure sur le marché de la défense.
La combinaison d’importantes commandes passées, d’une croissance régulière des dividendes et d’une innovation continue a rendu les actions de Lockheed Martin attrayantes pour les investisseurs qui recherchent à la fois une appréciation du capital à long terme et un flux de revenus stables. Cette valeur d’investissement croissante au fil des ans démontre l’efficacité et la solidité de l’approche “buy and hold” et confirme le succès de Lockheed Martin en tant qu’entreprise de défense mondiale de premier plan.
Altria, des rendements stables et cohérents au fil du temps
Dans les années 1980, un investissement de seulement 3 333 dollars dans les actions Altria produirait aujourd’hui des résultats extraordinaires, la valeur de l’investissement atteignant plus de 30 000 dollars. Altria, anciennement connue sous le nom de Philip Morris Companies, s’est révélée être un investissement fructueux au fil des ans, attirant les investisseurs en raison de sa capacité à générer des rendements significatifs.
Altria est une entreprise américaine de premier plan dans le secteur du tabac et des produits connexes. Ses principales marques comprennent Marlboro, l’une des marques de cigarettes les plus connues au monde. Au cours des années 1980, Altria a constaté une demande croissante pour ses produits et a su s’adapter à l’évolution des tendances du marché.
Altria s’est révélée être une entreprise résiliente, qui a su relever les défis de l’industrie du tabac et diversifier ses activités dans d’autres domaines. Par exemple, elle a acquis une participation importante dans des entreprises du secteur de l’alimentation et des boissons, ce qui l’a aidée à stabiliser ses revenus et à réduire sa dépendance à l’égard des ventes de cigarettes. En outre, la société a continué à distribuer des dividendes stables et croissants, attirant ainsi les investisseurs soucieux de leurs revenus. Les actions d’Altria sont ainsi devenues attrayantes pour ceux qui recherchent un flux de revenus réguliers au fil du temps.
Les actions achetées dans une logique de “buy and hold” (acheter et conserver) devraient donc générer des résultats positifs à long terme. Les investisseurs qui ont conservé leurs actions Altria au fil des ans ont bénéficié d’une appréciation considérable de la valeur de leur investissement et d’un flux régulier de revenus sous forme de dividendes.
Diversification et volatilité du marché
En revanche, l’exemple de Sun Microsystems montre à quel point les marchés financiers peuvent être volatils (et incertains). Considérée comme une valeur sûre dans les années 1990, l’entreprise a connu une crise majeure lors de la bulle Internet : le cours de son action est passé de 250 dollars au début de l’année 2000 à 10 dollars quelques années plus tard. L’entreprise a ensuite été rachetée par Oracle en 2009.
Investir en bourse comporte toujours une part de risque, et l’importance de la diversification est cruciale pour réduire l’impact négatif potentiel de certains titres ou secteurs en difficulté. La leçon à tirer est que le succès n’est pas garanti et que les opportunités d’investissement doivent être analysées avec soin. Investir en bourse mène au succès ou à l’échec. Mais lorsque vous réussissez, vous pouvez en tirer le maximum, surtout si votre stratégie consiste à suivre le conseil de Warren Buffett selon lequel vous pouvez gagner beaucoup d’argent sur le marché en “détenant les actions de bonnes sociétés pendant de longues périodes”.
Bien qu’investir dans des ETF et des fonds indiciels soit plus efficace en termes de coût et de risque, accumuler des actions individuelles peut conduire à une surperformance par rapport à un indice.
