C’est ce qui est indiqué dans le résumé introductif du document. Tout est en train de changer dans les trajectoires mondiales de ce carburant crucial : une demande en baisse et un marché du GNL soumis à une nouvelle pression en raison du bond des achats européens caractériseront les prochains mois. En ligne de mire, il y aura toujours l’attitude imprévisible de Moscou et l’issue très incertaine de la guerre, avec l’accent mis par l’Europe sur le stockage et la résistance à l’hiver.
L’AIE a calculé ce qui pourrait se passer sur notre continent en cas d’arrêt complet de l’approvisionnement russe à partir du 1er novembre 2022 : quels scénarios sur le gaz en Europe ?
Le marché du gaz au bord du gouffre
L’Agence internationale de l’énergie a d’abord donné un aperçu de la situation mondiale actuelle, en déclarant :
“Les marchés du gaz naturel dans le monde se resserrent depuis 2021 et la consommation mondiale de gaz devrait diminuer de 0,8 % en 2022, après une contraction record de 10 % en Europe et une demande inchangée dans la région Asie-Pacifique. La consommation mondiale de gaz ne devrait augmenter que de 0,4 % l’année prochaine, mais les perspectives sont soumises à un niveau élevé d’incertitude, notamment en ce qui concerne les actions futures de la Russie et les impacts économiques des prix élevés et durables de l’énergie.”
Sur le plan des prix du gaz, les prix spot du GNL en Europe et en Asie ont augmenté pour atteindre des niveaux record au troisième trimestre 2022. “Cela a réduit la demande de gaz et encouragé le passage à d’autres combustibles tels que le charbon et le pétrole pour la production d’électricité. Dans certaines économies émergentes et en développement, les flambées de prix ont déclenché des pénuries et des coupures de courant.”
En ce qui concerne l’Europe, l’AIE a noté que la consommation de carburant a diminué de plus de 10 % au cours des huit premiers mois de cette année par rapport à la même période en 2021, avec une baisse de 15 % dans le secteur industriel. Certaines usines ont d’ailleurs cessé leurs activités.
Le Vieux Continent a été très actif dans la recherche de routes alternatives à la Russie, en changeant de direction sur le marché du gaz :
“L’Europe a compensé la forte baisse des approvisionnements en gaz russe par des importations de GNL, ainsi que par des approvisionnements alternatifs par gazoduc en provenance de Norvège et d’ailleurs. La hausse de la demande de GNL en Europe, qui a augmenté de 65 % au cours des huit premiers mois de 2022 par rapport à l’année précédente, a éloigné l’offre des acheteurs traditionnels de la région Asie-Pacifique, où la demande a chuté de 7 % au cours de la même période en raison des prix élevés, du temps doux et de la poursuite des blocages de Covid en Chine.”
Entre-temps, les installations de stockage de l’UE étaient remplies à près de 90 % à la fin du mois de septembre, “bien que l’absence d’approvisionnement russe pose des problèmes pour les remplir l’année prochaine.”
Le marché du gaz dans un avenir proche
Incertitude et marché toujours tendu : voilà un résumé de l’évolution à court terme du marché mondial du gaz. Selon l’AIE, l’Europe augmentera ses importations de GNL de plus de 60 milliards de mètres cubes (mmc) cette année, “soit plus du double des ajouts de capacité d’exportation de GNL dans le monde, ce qui maintiendra le commerce international de GNL sous forte pression à court et moyen terme.”
Par conséquent, les achats en provenance d’Asie seront inférieurs au seuil de l’année dernière pour le reste de l’année 2022. Toutefois, les importations de GNL en provenance de Chine pourraient augmenter l’année prochaine sur la base d’un certain nombre de nouveaux contrats conclus depuis le début de 2021, tandis qu’un hiver plus froid que la moyenne entraînera une demande supplémentaire en provenance d’Asie du Nord-Est, ce qui augmentera encore l’étroitesse du marché.
Keisuke Sadamori, directeur des marchés de l’énergie et de la sécurité de l’AIE, a déclaré dans la note officielle de l’AIE que les perspectives des marchés du gaz restent assombries, en partie à cause du comportement imprudent et imprévisible de la Russie, qui a brisé sa réputation de fournisseur fiable. Mais tout porte à croire que les marchés resteront tendus même en 2023.
Ce qui peut se passer en Europe à partir du 1er novembre
Quelle sera la capacité de résistance du marché du gaz en Europe en cas de perturbation totale des flux russes ?
L’AIE a établi le scénario suivant :
“…sans les réductions de la demande en cours et si l’approvisionnement en gazoducs russes est complètement interrompu, le stockage de gaz dans l’UE serait plein à moins de 20% en février, en supposant un niveau élevé d’approvisionnement en GNL, et à près de 5%, en supposant un faible approvisionnement en GNL”. La baisse du stockage à ces niveaux augmenterait le risque de perturbations de l’approvisionnement en cas de vague de froid tardive”.
Par conséquent, une diminution de la demande d’au moins 9 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années pendant l’hiver serait nécessaire pour maintenir les niveaux de stockage à 25 % avec des entrées de GNL plus faibles. La demande devrait baisser de 13 % par rapport à la moyenne quinquennale pour que les niveaux de stockage soient supérieurs à 33 % avec de faibles entrées de GNL.
En conclusion, les économies dans la consommation de gaz seront la clé pour maintenir le stockage à des niveaux acceptables en Europe pendant l’hiver.
